При создании нового документа «Приходная накладная» в шапке документа необходимо указать все необходимые данные:
- «Номер» – генерируется автоматически (как, надо писать?). Является обязательным для заполнения.
- «Дата» и «Дата поставки» – автоматически предзаполняются текущей датой, доступны для редактирования. Являются обязательными для заполнения.
- «Грузоотправитель» – значение выбирается из списка контрагентов. Является обязательным для заполнения. После выбора контрагента в поле «Грузоотправитель», поле «Поставщик» автоматически предзаполнится теми же данными.
- «Подразделение грузоотправителя» и «Подразделение грузополучателя» – заполняются выбором из списка подразделений организаций, при наличии.
- «Поставщик» и «Плательщик» – автоматически заполняются в соответствии с полями «Грузоотправитель» и «Грузополучатель». Поля доступны для редактирования, значения могут быть изменены. Являются обязательными для заполнения.
- «Контракт» – значение выбирается из списка контрактов с поставщиком. (Обязательное?)
- «Источник финансирования» – значение выбирается из списка источников. Является обязательным для заполнения.
- «Склад» – значение выбирается из списка складов организации. Является обязательным для заполнения.
- «Ответственный» - автоматически заполняется ответственным лицом, назначенным складу во вкладке «Структура организации». Доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.
- «Добавить позицию» – поле предназначено для подбора номенклатуры в табличную часть документа, в списке отобразятся только те позиции, которые были добавлены в выбранный контракт.
В табличной части документа необходимо внести данные о поступивших на склад товарах:
Значение поля «Серия» заполняется из списка или добавляется вручную: при ручном вводе серии необходимо заполнить ее номер и срок годности. После ввода количества и цены с НДС значения полей «Сумма с НДС», «Цена без НДС» и «Сумма без НДС» будут рассчитаны автоматически. При изменении ставки НДС значения полей «без НДС» будут пересчитаны.
Примечание. Если поле «Контракт» в шапке документа было заполнено, то при подборе номенклатуры в списке отобразятся только те позиции, которые были добавлены в контракт. После выбора номенклатуры поля «Цена с НДС» и «Цена без НДС» автоматически заполнятся значениями из контракта.
В случае если товар поступает от поставщика в одних единицах измерения, а реализуется – в других, следует указать формулу перевода единиц измерения, выбрав ее из списка или добавив новую. Если у организации включена настройка «Использовать программы финансирования», то для поступающей накладной необходимо обязательно указать программу финансирования.
Для ввода SGTIN или SSCC кодов следует нажать на кнопку 
. В открывшейся форме ввести код вручную или с помощью сканера, а затем установить необходимый статус. В левом нижнем углу документа отразится информация о статусах введенных кодов.
Заполненный документ можно сохранить, а также провести без МДЛП или зарегистрировать сведения об оприходовании по 702 схеме. После проведения статус документа изменится на «Проведен».